IPO輔導佳績(大型案件指標)


No. 公司名稱 進度與成果
1. 中華電信
CWCO
募資金額新台幣1,304億元,,並於2000年10月上市,為台灣最大之電信業者。
2. 中國鋼鐵
CSC
為台灣最大之鋼鐵公司,為1992年1月上市,釋出509,500仟股。
3. 統一超商
PCSC
為台灣最大通路業者(全國超過4,800家),其募資金額新台幣26億元,IPO超額認購超過15倍,並於1997年8月上市。
4. 聯電
UMC
為國內第一家上市之半導體公司,且為全球晶圓代工之專業領導廠商,其募資金額新台幣25億元 ,IPO超額認購超過25倍,於1985年7月上市。
5. 宏碁
ACER
為全球主要電腦個人供應商,其募資金額新台幣5.84億元,其IPO超額認購超過15倍,於1996年9月上市。

IPO輔導佳績(國內指標案件)


No. 公司名稱 進度與成果
1. 介面
JTOUCH
介面為全球觸控面板領導廠商,募資金額新台幣7.55億元,IPO超額認購為超過114倍,於2010年7月上市。
2. 科誠
GODEX
科誠為條碼標籤印製機製造商,中國信託替公司引進策略投資人並成功營造興櫃股價,投資人踴躍認購使IPO中籤率僅0.9%,該公司募資金額新台幣0.76億元,IPO超額認購為超過664倍,並於2012年3月上櫃。
3. 凱撒
Caesar
位居台灣衛浴前三大品牌,其募資金額新台幣2.26元,IPO超額認購 超過236倍,於2013年10月上市,首日漲幅近3成。
4. 事欣
PEC
募資金額新台幣2.98元,IPO超額認購超過169倍,於2013年11月上市,為目前少數攻進北美一線博奕機台供應鏈之工業電腦廠商,並跨足航太工業電腦廠商。
5. 霹靂
PILI
該公司於2014年4月申請上櫃,於2014年10月以每股150元掛牌,籌資約6.88億元,超額認購高達322倍。隨著櫃買中心增設「文化創意」產業掛牌類別,該案件將帶動文創業力拚上櫃的熱潮。
6. 匯鑽
SPT
該公司於2014年8月申請上櫃,2015年3月以每股35.5元掛牌,籌資約1.6億元,超額認購高達543倍,中籤率1.13%,掛牌當天漲幅達38%。
7. 立積
RichWave
立積隨著近年來物聯網熱潮興起,帶動無線通訊的晶片需求量大增,於2015年5月申請上市,並於2015年11月以每股44元掛牌,籌資約2.60億元,超額認購高達461倍,其案件申購中籤率為1.33%,當天股價漲幅達70%。
8. 夠麻吉
Gomaji
夠麻吉為台灣第一家團購網上櫃之公司,該公司於2015年8月申請上櫃,並於2016年1月以每股128元掛牌,籌資約2.97億元,超額認購高達864倍,該案件從申請輔導自掛牌上市僅歷時約13個月,中籤率為0.69%。
9. 福邦
GFS
福邦證券於2015年4月申請上櫃,於2016年1月以每股9.5元掛牌,該檔為競拍新制下第一檔適用之承銷案,籌資約11億元。
10. 精測
Cht-pt
公司於2015年8月申請上櫃,並於2016年3月以每股360元掛牌,籌資約11.73億元,超額認購高達406倍。精測之申購中籤率為0.26%,當天收盤價大漲七成以615元作收,創下半導體封測股上市櫃以來之歷史最高價。
11. 捷迅
Soonest
捷迅為台灣第三家進入資本市場之海空運承攬業者,該公司於2015年9月申請上櫃,並於2016年3月以每股26元掛牌,籌資約1.04億元,超額認購高達501倍,中籤率1.23%,掛牌當日股價上漲30%。

IPO輔導佳績(國外指標案件)


No. 公司名稱 進度與成果
1. 安瑞
Array
安瑞為美商網路軟體公司,於2010年6月上櫃,為台灣首件外國企業興櫃及上櫃掛牌之公司,該公司送件至掛牌僅花6個月,募資金額新台幣5.24億元,IPO超額認購超過101倍,且掛牌承銷本益比高達29倍,表現遠勝同期掛牌其他外國企業。
2. 科納
CoAdna
科納為全球光波選擇開關龍頭,為台灣第一家申請上市之外國企業,其募資金額新台幣4.98億元,IPO超額認購超過80倍,於2011年8月上市 成為網通股王。
3. 康樂
Kino
康樂為馬來西亞保健飲品龍頭,且為首家以品牌和行銷為主之上櫃生技公司,於2011年底市況不佳之情況下,上櫃即逆勢上漲,表現遠優於其餘年底掛牌之公司。募資金額新台幣1.31億元,IPO超額認購: 超過50倍,已於2011年12月上櫃。
4. 英特磊
Intelli
募資金額新台幣2.17億元,IPO超額認購: 超過242倍,2013年7月上櫃 。
5. 敦泰
Focal
募資金額新台幣17.1億元,IPO超額認購: 超過170倍,2013年11月上市 。
6. F-百達
Patec
百達精密於2014年10月申請上市,並於2015年6月以每股39元掛牌,籌資約1.53億元,超額認購高達390倍,該案件從申請輔導自掛牌上市僅歷時約17個月。