中國信託證券




中國信託綜合證券已有超過三十年之證券承銷經驗,前身為中華證券投資公司,成立於民國五十五年,先於民國六十年改組為中國信託投資公司,又於民國八十一年改制為銀行,並於八十九年三月獲主管機關核准收購寶成綜合證券後,現已更名為中國信託綜合證券。早年主要業務係以證券自營商及證券承銷商之身份參與證券投資買賣及上市公司股票業務,對早期國內資本證券化,證券市場之推動不遺餘力。

中國信託綜合證券之承銷業務部及輔導支援部為中信金控底下協助法人於資本市場籌資之單位,由中國信託證券林明杉總經理帶領,配合整體金控豐富資源及廣泛銷售通路,可引薦金控各子公司為客戶提供全方位金融服務。對於機構法人客戶之服務,從傳統輔導國內企業上市櫃至外國企業來台掛牌、創投、策略性資金導入、私募、及海內外籌資規劃,為客戶最佳之上市櫃合作夥伴。

主辦初次上市櫃、現金增資、轉換公司債之案件品質,主辦案件均事先與主管機關溝通,經證期會、交易所、櫃買中心一致認同,最近五年均順利完成主辦案件。
首家採用競拍作業、轉換債採詢價圈購、轉換價格RESET設計、轉換債票面零利率發行、聯電五合一合併案、台一、茂德公開釋股案。
辦理承銷業務逾三十餘年,近十年上市櫃及資本市場籌資案主辦超過80件,均能配合發行公司之預定進度順利完成。
提供現金增資、公開招募、轉換公司債、海外轉換公司債、交換公司債、海外存託憑證、普通公司債、投資、購併、釋股等財務顧問。同時搭配商業銀行的融資、債券、票券、保證、應收帳款融資、外匯業務及衍生金融商品、聯貸業務,照顧您無微不緻多面向的需求。
團隊成員八成以上為十年以上資歷者,且組織結構及營運穩定性最好。能提供客戶更完整專業之全方位服務,無須因內部事宜而延宕預定規畫時程。無論在客戶服務及與主管機關溝通上,均具備絕對之優勢。



協助辦理公開發行及登錄興櫃 股務代理
IPO、SPO案件規劃及書件準備 保證銀行
協助公司向主管機關(TSE、OTC、金管會、央行)遞件 受託銀行、保管銀行
協助股權分散、質押融資、SWAP 代收股債款銀行
規劃自行認購及餘額包銷 股債款專戶存儲銀行
銷售有價證券(通路客戶) 有價證券融資承作
協助召開掛牌前業績發表會或掛牌後法人說明會 資產交換(SWAP)業務承作
財務顧問(私募、庫藏股、併購案) 其他衍生業務(A/R融資)